La consolidación del mercado secundario independiente: ¿oportunidad o amenaza?


PMM escucha a Quentin Le Hetet, Director Gerente de GiPA UK, y Tristan Kitchin, Director de Investigación de GiPA, quienes analizan cómo algunos de los intentos de algunos de los impulsores clave de la industria para consolidar la participación de mercado podrían afectar el mercado de repuestos independientes.


El mercado secundario “independiente”

Con un total de 35,2 millones de entradas en los talleres de turismos en 2016, el mercado posventa del Reino Unido ha demostrado ser un sector atractivo para las empresas. Actualmente tiene la cuarta flota de automóviles de pasajeros más grande de Europa con 30,85 millones de automóviles y está alcanzando rápidamente el tercer lugar Francia con 30,9 millones de automóviles. Pero olvídate de los números; lo que hace que el Reino Unido sea tan atractivo es su composición de mercado. A diferencia de sus vecinos europeos, cuyos mercados secundarios albergan grandes cadenas minoristas, el Reino Unido está dominado en gran medida por empresas independientes. Sin embargo, ha habido un cambio en los últimos años. El mercado de repuestos independiente todavía se administra en gran medida de forma independiente, pero un puñado de jugadores más grandes ha buscado consolidar su posición en el mercado en todos los niveles de la cadena de suministro.

El movimiento de consolidación: factores impulsores

En un mercado cada vez más competitivo, con márgenes cada vez más estrechos y un número cada vez mayor de capas, los esfuerzos para consolidar la participación de mercado han hecho que algunas empresas pasen de crear asociaciones a adquisiciones, apuntando a empresas locales y grupos regionales y nacionales en todo el Reino Unido. Las compras se han convertido en algo habitual en los canales de distribución, pero este movimiento no se ha limitado únicamente a los distribuidores, también ha repercutido en los talleres.

El movimiento de consolidación: los garajes

Actualmente, alrededor del 12 % de todos los talleres independientes en el Reino Unido pertenecen a una red, y esta cifra está creciendo. Aproximadamente la mitad de este 12% son miembros de la red administrada por uno de los «tres grandes» distribuidores. Estas tres empresas han estado incorporando reparadores a sus redes durante años, y se ha vuelto tan importante para sus esfuerzos de consolidación de mercado como las adquisiciones a nivel de distribución que han realizado. Cuanto mayor sea la red de talleres, mayor y más constante será la venta de repuestos para sus distribuidores.

¿Ponerse al día con Europa?

Si bien este movimiento puede ser nuevo para el mercado secundario del Reino Unido, no se limita a las costas nacionales. De hecho, Alemania y Francia han estado experimentando una consolidación del mercado de repuestos independiente durante años. Alemania es un excelente ejemplo: su IAM se ha ido fusionando lentamente desde la caída del Muro de Berlín. Primero a nivel de instaladores en los años 90, acelerando al nivel de comercio mayorista en los años 2000, luego a nivel de fabricantes y comerciantes en los años 10. Los talleres independientes son miembros de una red. En Francia, esta cifra ronda el 56%. Ambos son significativamente más altos que el 12% observado en el Reino Unido.

¿David contra Goliat?

La composición en gran medida independiente del Reino Unido es lo que lo hace tan atractivo para las empresas que esperan establecerse, de ahí los muchos acuerdos importantes que se han llevado a cabo desde 2011. El potencial de crecimiento de UK IAM y las débiles barreras de entrada han convertido al Reino Unido en un objetivo para los recién llegados que simplemente quieren comprar. Pero el Reino Unido está viendo, hasta cierto punto, lo mismo que pasó (y sigue pasando) en Alemania y Francia.



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